Рынок кирпича московский регион

Одним из важнейших инструментов, используемых специалистами ИА «INFOLine» для анализа рынка, это услуга «Ассортиментно-ценовой мониторинг». Данный вид мониторинга позволяет получить информацию о текущих прайсовых ценах производителей кирпича, о наличии продукции на складе, условиях поставки продукции, возможности и условиях предоставления скидки.
Отчет по «Ассортиментно-ценовому мониторингу» включает сводные таблицы цен в формате MS Excel, прайс-листы, выставленные счета, коммерческие предложения в электронном, отсканированном виде. Для получения примера отчета по «Ассортиментно-ценовому мониторингу» – нажмите ЗДЕСЬ.

Основная цель обзора «Конъюнктура кирпича Московского региона: 2007-2008 гг.» – оценка структуры рынка кирпича Московского региона и анализ ценовой динамики на данном рынке. В настоящее время в России существует целый ряд специалистов, нуждающихся в оперативном и объективном освещении событий на российском рынке кирпича:

1. Кирпич как конструкционный материал

2. Краткая характеристика строительства в Московском регионе

3. Общая характеристика рынка кирпича Московского региона

4. Структура рынка кирпича Московского региона

5. Характеристика рынка лицевого керамического кирпича Московского региона

6. Характеристика рынка строительного керамического кирпича Московского региона

7. Цены на кирпич в Московском регионе в январе-декабре 2007 г. и прогноз на I квартал 2008 года

Емкость рынка кирпича Московского региона составляет более 1,9 млрд. шт. усл. кирпича

Рынок кирпича — один из сегментов рынка стеновых материалов, включающего такие виды конструктивных элементов зданий, как внутренние несущие стены, наружные стены и перегородки. В отраслевом исследовании «Рынок кирпича Московского региона 2007-2010 гг.» специалисты ИА «INFOLine» показали, что, несмотря на существующую тенденцию замены кирпича на другие строительные материалы, например, ячеистый бетон или вентилируемые фасады, объем потребления кирпича продолжает увеличиваться в среднем на 10% в год в связи с ростом объемов жилищного строительства, в первую очередь малоэтажного. Перспективы расширения использования кирпича как конструктивного элемента эксперты ИА «INFOLine» связывают с использованием поризованной керамики, которая обеспечивает сочетание высоких потребительских качеств с технологичностью и высокой экономической эффективностью строительных работ.
По данным исследования «Рынок кирпича Московского региона 2007-2010 гг.», строительный комплекс Московского региона является Рынок кирпича — один из сегментов рынка стеновых материалов, включающего такие виды конструктивных элементов зданий, как внутренние несущие стены, наружные стены и перегородки. В отраслевом исследовании «Рынок кирпича Московского региона 2007-2010 гг.» специалисты ИА «INFOLine» показали, что, несмотря на существующую тенденцию замены кирпича на другие строительные материалы, например, ячеистый бетон или вентилируемые фасады, объем потребления кирпича продолжает увеличиваться в среднем на 10% в год в связи с ростом объемов жилищного строительства, в первую очередь малоэтажного. Перспективы расширения использования кирпича как конструктивного элемента эксперты ИА «INFOLine» связывают с использованием поризованной керамики, которая обеспечивает сочетание высоких потребительских качеств с технологичностью и высокой экономической эффективностью строительных работ.
По данным исследования «Рынок кирпича Московского региона 2007-2010 гг.», строительный комплекс Московского региона является крупнейшим потребителем кирпича в России, емкость рынка которого на текущий момент составляет более 1,7 млрд. шт. керамического и 150 млн. шт. силикатного кирпича. В то же время объемы производства кирпича в Московском регионе, несмотря на то, что по данному показателю Московская область занимает одно из первых мест в России, позволяют обеспечить не более 35% потребления. Причем разрыв между производством и потреблением в 2004-2006 гг. существенно вырос в виду того, что увеличение спроса сопровождалось снижением объемов выпуска на предприятиях Москвы и области: так, в течение 2004-2006 гг. объем выпуска кирпича в Московской области сократился более чем на 130 млн. шт. По мнению аналитиков ИА «INFOLine», это обусловлено тем, что ряд заводов в течение 2004-2006 годов был вынужден прекратить производственную деятельность, в том числе, закрывшись на реконструкцию и сменив собственников, так как не мог выдержать жесткую конкурентную борьбу.
При подготовке исследования специалисты ИА «INFOLine» провели интервьюирование более чем 250 производителей и поставщиков кирпича Центрального, Северо-Западного и Приволжского федерального округов, а также Украины и Белоруссии. Эксперты — участники исследования, отметили, что нехватка кирпича на рынке Московского региона усугубляется наличием дисбаланса спроса и предложения: кирпич, производимый в ближайших регионах, не соответствует требованиям предприятиям строительного комплекса. В частности производится незначительное количество цветного лицевого и качественного строительного кирпича.
По мнению экспертов ИА «INFOLine», в среднесрочной перспективе емкость рынка кирпича продолжит расти в первую очередь за счет малоэтажного строительства и увеличения сегмента поризованной керамики с 90 до 160 млн. шт. усл. кирпича к 2008 году.

Готовое маркетинговое исследование
Анализ рынка керамических кирпичей в России — 2021. Показатели и прогнозы

Описание

Исследование рынка керамических кирпичей содержит 168 страниц: 83 таблицы, 44 графика, 8 диаграмм.

Цель исследования: анализ рынка керамических кирпичей, исследование рынка сбыта, обзор рынка производства, объем продаж, статистика импорта и экспорта, рейтинги регионов, анализ производителей, отчет о прогнозе развития рынка на 10 лет по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последствия пандемии.

Структура исследования

СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ

1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧЕЙ

Объем рынка керамических кирпичей в России в 2017-2020 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [руб]

В стоимостном выражении, [USD]

Баланс спроса и предложения на рынке керамических кирпичей в России в 2017-2020 гг., [штук]

Темпы роста основных показателей рынка керамических кирпичей, [%]

Сравнение производства и импорта на российском рынке керамических кирпичей в 2017-2020 гг., [штук]

Сальдо торгового баланса рынка керамических кирпичей в России в 2017-2020 гг., в натуральном [штук] и стоимостном [тыс.долл] выражении

Сводные показатели российского рынка керамических кирпичей в 2017-2020 гг.

По федеральным округам, [штук]

2. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧЕЙ В РОССИИ

Динамика объемов производства керамических кирпичей в России в 2017-2020 гг., [штук]

Производство керамических кирпичей по федеральным округам России в 2017-2020 гг., [штук]

Объемы [штук] и доли [%]

Темпы роста и CAGR [%]

Концентрация производства в России в 2017-2019 гг., [%]

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧЕЙ В РОССИИ

Производственные мощности и уровень загрузки по выпуску керамических кирпичей в России в 2017-2020 гг., [штук]

Структура размещения производственных мощностей керамических кирпичей по федеральным округам РФ в 2017-2020 гг., [%]

Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску керамических кирпичей по федеральным округам РФ в 2017-2020 гг., [%]

4. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧЕЙ В РОССИИ

Выручка в 2016-2020 гг., [руб]

Прибыль в 2016-2020 гг., [руб]

Коэффициент автономии в 2016-2020 гг.

Коэффициент текущей ликвидности в 2016-2020 гг.

Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2016-2020 гг., [%]

Рентабельность продаж (ROS) в 2016-2020 гг., [%]

Чистый оборотный капитал в 2016-2020 гг., [руб]

Рейтинговая оценка финансового состояния в 2020 г.

5. ОТГРУЗКИ И СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧЕЙ В РОССИИ

Динамика отгрузок керамических кирпичей в России в 2017-2020 гг., [штук]

Объем отгрузок керамических кирпичей в России в 2017-2020 гг., [штук]

По федеральным округам

Динамика складских запасов керамических кирпичей в России в 2017-2020 гг., [штук]

Объем складских запасов керамических кирпичей в России в 2017-2020 гг., [штук]

По федеральным округам

6. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧЕЙ В РОССИИ

Динамика и сезонность розничных цен керамических кирпичей по месяцам в 2017-2020 гг.

Анализ зависимостей ежемесячных розничных цен керамических кирпичей

Статистика розничных цен в 2017-2020 гг.

По федеральным округам России, [руб/шт]

По регионам России, [руб/шт]

7. ИМПОРТ КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧЕЙ В РОССИЮ

Динамика российского импорта керамических кирпичей в 2017-2020 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского импорта керамических кирпичей

От средних цен импорта, [долл/шт]

Импорт керамических кирпичей в Россию по странам в 2017-2020 гг.

Импорт керамических кирпичей по федеральным округам России в 2017-2020 гг.

Импорт керамических кирпичей по регионам России в 2017-2020 гг.

Статистика цен российского импорта в 2017-2020 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков керамических кирпичей в Россию в 2020 г. с объемами поставок

Рейтинг российских фирм-импортеров керамических кирпичей в 2020 г. с объемами поставок

Рейтинг импортных брендов керамических кирпичей в 2020 г. с объемами поставок

8. ЭКСПОРТ КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧЕЙ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта керамических кирпичей в 2017-2020 гг.

В натуральном выражении, [штук]

В стоимостном выражении, [тыс.долл]

Зависимость объема российского экспорта керамических кирпичей

От средних цен экспорта, [долл/шт]

Экспорт керамических кирпичей из России по странам в 2017-2020 гг.

Экспорт керамических кирпичей по федеральным округам России в 2017-2020 гг.

Экспорт керамических кирпичей по регионам России в 2017-2020 гг.

Статистика цен российского экспорта в 2017-2020 гг.

Динамика цен, USD

Динамика цен, руб.

Цены по странам

Цены по федеральным округам

Цены по регионам

Рейтинг российских компаний-экспортеров керамических кирпичей в 2020 г. с объемами поставок

Рейтинг зарубежных фирм-покупателей керамических кирпичей из России в 2020 г. с объемами поставок

9. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка, прибыль и рентабельность от продаж продукции, произведенной в России, в 2017-2020 гг., [руб]

Темпы роста финансовых показателей отрасли, [%]

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧЕЙ

Влияние коронавируса на экономику

Факторы развития российского рынка керамических кирпичей

Прогноз объема рынка керамических кирпичей в России в 2021-2030 гг., [штук, руб, USD]

Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке керамических кирпичей в 2021-2030 гг. в натуральном выражении

Прогноз сальдо торгового баланса рынка керамических кирпичей в 2021-2030 гг., [штук]

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Выручка от продаж продукции

Прибыль от продаж продукции

Рентабельность продаж продукции

Среднемесячная заработная плата

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP

Таблицы и иллюстрации

Источники

• Федеральная служба государственной статистики
• Федеральная таможенная служба
• Федеральная налоговая служба
• Министерство промышленности и торговли РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство сельского хозяйства РФ
• База данных Tebiz Group
• Пресс-релизы, презентации, годовые и квартальные отчеты компаний
• Печатные и электронные отраслевые издания, брошюры
• Оценки участников рынка и экспертов отрасли
• Сведения об аудите розничной торговли
• Законодательные акты РФ

• для поставщиков
• для производителей
• для инвесторов
• для перевозчиков
• для торговых компаний
• для участников смежных рынков

При проведении анализа рынка были проанализированы (это полный перечень, каких-то регионов или стран может не быть):

Данные по федеральным округам:

Центральный ФО, Южный ФО, Северо-Западный ФО, Дальневосточный ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО, Приволжский ФО, Северо-Кавказский ФО

Данные по регионам:

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, Москва, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, Севастополь, Республика Крым, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская авт. область, Чукотский авт. округ, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край

Данные по странам:

Абхазия, ОАЭ, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бенин, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, Конго, ЦАР, Швейцария, Кот Д’Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египет, Испания, Эфиопия, Финляндия, Микронезия, Франция, Великобритания, Грузия, Гана, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Киргизия, Камбоджа, Северная Корея, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Лаос, Ливан, Шри-Ланка, Литва, Люксембург, Латвия, Ливия, Марокко, Монако, Молдова, Черногория, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Мальдивы, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Южная Осетия, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Палестина, Португалия, Парагвай, Катар, Румыния, Сербия, Руанда, Саудовская Аравия, Сейшелы, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Сомали, Южный Судан, Сирия, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркмения, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, США, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, Грузия, ЮАР, Замбия, Зимбабве

Рынок кирпича московский регион

Керамические стеновые материалы не уйдут из массового строительства

Российские производители кирпича переживают непростые времена. Об этом шла речь на состоявшемся недавно в Москве Национальном отраслевом форуме «Отечественные строительные материалы-2019: итоги, вызовы, перспективы». По словам директора Ассоциации производителей керамических стеновых материалов Владислава Геращенко, пять лет назад российские заводы, выпускающие керамический кирпич, практически не имели задолженности по налогам в бюджеты всех уровней и оплате энергоносителей, но затем задолженность начала расти, начались задержки зарплаты. По данным Index Box Russia, в относительно благополучном 2014 году потребление кирпича в стране составляло 12211 млн штук, но потом началось падение рынка. В 2015 году этот показатель составлял 10349 млн штук (-15,2%), в 2016 — до 8108 млн (-21,7%), в 2017 — до 8063 млн (-0,6%) и в 2018 году — 7886 млн штук (-2,2%). За это же время экспорт упал с 1061 до 679 млн штук. В 20162018 годах закрылись и находятся на разной стадии процедуры банкротства около 50 заводов, многие предприятия останавливаются или снижают выпуск продукции из-за затаривания складов. Главную причину такого положения дел производители видят в резком падении спроса на керамический кирпич, которое привело к снижению цены на 30-40%. Это подтверждают и сами строители. По словам директора департамента промышленности Концерна «КРОСТ» Андрея Сазонова, спрос на керамический кирпич начал падать еще несколько лет назад. «Застройщики перестали его использовать как несущий элемент ввиду незначительных показателей прочности и перестают использовать для строительства внешних стен, так как такой кирпич не эффективен по теплотехническим показателям», — заявил представитель компании.

Дорогой эксклюзив

Исполнительный директор Index Box Russia Екатерина Колина, представившая участникам форума результаты исследования «Рынок кирпича и перспективы развития кирпичного производства в России», рисует ситуацию в довольно мрачных тонах. По ее словам, сейчас на рынке кирпича сложилась ситуация, которую метеорологи называют «идеальным штормом». Одновременно сошлись несколько причин: сокращение объемов строительства, вытеснение кирпича газобетоном, появление новых стандартов по энергосбережению.

При этом докладчик обратила внимание участников форума на рост импорта кирпича из Европы, в 2014-2018 годах он удвоился: со 152 до 365 млн штук. «Речь идет в данном случае о высококачественной продукции, из которой строятся загородные коттеджи, — сообщила Колина. — Только в этом сегменте востребован красивый, интересный кирпич, который сейчас производят и поставляют на нашу территорию Германия, Дания, Бельгия и другие страны. Вот этот кирпич востребован и будет востребован. При взаимодействии с дизайнерами и продвижении своих совместных проектов эту историю можно поднять на уровне импортозамещения. Во всех остальных случаях мы, к большому сожалению, можем говорить о том, что доля кирпича будет постепенно сокращаться, и в какой-то момент он уйдет из массового строительства».

Даешь массовость!

С этой точкой зрения не согласился продукт-менеджер австрийской компании Wienerberger AG Сергей Смирнов. Поскольку доходы россиян в последнее время падают, сектор строительства коттеджей тоже сокращается, и помочь российским кирпичным заводам может только ориентация на строительство многоквартирных домов. По словам Смирнова, заводы компании в России загружены заказами для индустриального строительства. Но успеха на этом рынке российские компании смогут добиться, только если они будут внедрять новые технологии производства керамических блоков, которые позволяют сократить количество раствора в кладке и снизить ее теплопроводность.

Например, в России могут успешно применяться высокоэффективные блоки с внутренними стенками толщиной менее 4 мм, которые обладают низкой теплопроводностью за счет повышенной поризации керамического черепка и увеличения числа рядов пустот в блоке. Сделать стенки внутри блоков тоньше позволяет дополнительное измельчение глиняной массы. Применяя высокоэффективные блоки толщиной 380 мм вместо стандартных 510 мм, можно значительно снизить толщину стен домов в Москве и других российских городах. Правда, из-за тонких внутренних стенок прочность блоков снижается, но все равно их несущая способность позволяет строить здания до 5-7 этажей без армирующего пояса, то есть, опирать плиты перекрытия непосредственно на блоки.

Большой интерес представляет и технология производства шлифованных керамических блоков и стен из них. После обработки верхнего и нижнего торцов блока шлифовальной машиной высота всех блоков становится одинаковой, что позволяет сократить время их кладки и возведения стен. Уменьшается и количество раствора, а в некоторых случаях его вообще можно заменить полиуретановой пеной. При этом расход пены невелик — один баллон на целый поддон блоков. При этом очень важно, что внешне кладка из шлифованных блоков выглядит монолитной, потому что вертикальные и горизонтальные швы толщиной менее 1 мм становятся незаметными. По словам Сергея Смирнова, эта технология прошла множество тестов в Евросоюзе, сертифицирована там и может быть успешно перенесена на российский рынок.

Хорошим высокотехнологичным продуктом являются и шлифованные керамические блоки с заполнением из минеральной ваты или пенополистирола. Сейчас в европейских странах идет поиск более эффективного утеплителя, который позволит снизить теплопроводность блоков. Эта технология применяется пока только в странах Евросоюза, но может представлять большой интерес и для российских строителей. Основное ее преимущество для застройщика в том, что применение таких блоков позволяет отказаться от дополнительного слоя утеплителя.

Быть в тренде

Получается, что проблемы российских производителей кирпича во многом носят структурный характер. Выпускаемая ими продукция все меньше пользуется спросом, но, тем не менее, на рынке есть и эффективные ниши, и современные технологии. Готовы ли отечественные предприятия к инновациям? Ведь, по мнению Екатерины Колиной, главная проблема состоит именно в том, что российские производители кирпича не могут достаточно быстро модернизировать производство, чтобы предложить рынку более современный товар.

Однако примеры успешной модернизации на российском рынке есть. Так, например, на XX специализированной выставке «Отечественные строительные материалы», которая проходила одновременно с форумом, свою продукцию показал ОАО «Гжельский кирпичный завод». Предприятие было полностью перестроено в 2006 году. Сегодня завод, как и предприятия Wienerberger, выпускает керамические блоки. Менеджер по развитию этого предприятия Анна Карпичкова рассказала, что производятся блоки с пазо-гребневой системой. Но если появится спрос на блоки с шлифованными торцами, то их производство будет освоено. Неплохо идут дела и на ряде других кирпичных заводов, которые были представлены на выставке.

Сейчас, по мнению экспертов, на повестке дня стоит внедрение керамических блоков с утеплителем. Строители стремятся снижать затраты на отопление при эксплуатации зданий. «На смену (традиционному кирпичу) в строительстве пришли более теплоэффективные материалы: газоблоки и поризованная керамика, — рассказывает Андрей Сазонов. — «КРОСТ» при строительстве всех жилых комплексов использует поризованную керамику — закаленную глину с порами воздуха, которая гораздо лучше сохраняет тепло». К производству такой продукции могли бы обратиться отечественные предприятия.

36,6% жилых площадей в РФ по состоянию на 1 февраля 2019 года возводились с использованием технологии «монолит-кирпич» (текущее строительство), на «чистый» кирпич приходилось 18,6% (данные Института развития строительной отрасли)