Tpc-setka.ru

ТПЦ Сетка
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Производство цемента крупнейшие предприятия

Аналитический обзор бетонной промышленности за 2020 год от АЖБ.

Аналитический центр Ассоциации «Железобетон» подготовил аналитический обзор бетонной промышленности за 2020 год. Целью данного обзора является анализ ситуации на рынке бетона и железобетонных изделий (ЖБИ) и информация об объемах производства бетона и ЖБИ по округам и регионам РФ.

Итоги 2020 года.

Аналитический обзор бетонной промышленности.

Целью данного обзора является анализ ситуации на рынке бетона и железобетонных изделий (ЖБИ) и информация об объемах производства бетона и ЖБИ по округам и регионам РФ.

1.СПРОС НА БЕТОННУЮ ПРОДУКЦИЮ (ЖБИ и товарный бетон).

Рынок бетонной продукции в РФ локальный (региональный) – в местах сосредоточения крупного капитального строительства в пределах определенного транспортного плеча. Причины локальности — транспортные издержки, дальше, чем в соседние регионы поставки не осуществляются. Спрос на бетонную продукцию формируется в основном из объемов жилищного строительства и показывает баланс спроса и предложения нарынке бетона и железобетона.

1.1. Основные показатели жилищного строительства в 2020 году

Снижение объемов жилищного строительства продолжалось с июня 2019 г., в преддверии перехода на проектное финансирование, до марта 2020 г., после чего он стабилизировался. Исходя из полученных разрешений на строительство (5772 шт.) жилья, общим объемом около 94,0 млн кв. м., реализовано на конец 2020 года, 5295 шт. общим объемом 88,281 млн. кв.м

Ситуация в крупнейших регионах в целом отражала общую динамику: из 20 субъектов Российской Федерации с объемами строительства более 1 млн кв. м — в 11 также было зафиксировано падение объемов строительства. Больше всего оно сократилось в Ставропольском крае (−6,3 %) и Ленинградской области (−6,0 %). Самое большое увеличение объемов строительства произошло в Тюменской области (+9,4 %) и Воронежской области (+8,8 %). Детальный баланс объемов строительства жилья в Российской Федерации представлен в таблицах ниже.

По данным Наш.Дом.РФ, сегодня в России представлено более 2000 девелоперов, осуществляющих строительство с применением проектного финансирования.

Вывод: Строительная активность все больше, концентрируется в наиболее развитых городах страны. Это связано со снижением уровня спроса, не обеспечивающего достаточную рентабельность продаж, что стало видно с переходом на проектное финансирование. Также на это влияет отсутствие местных производителей стройматериалов, дорогая логистика и различные климатические условия. Можно предположить, что специальные программы реновации и госзаказа смогут помочь застройщикам в таких регионах.

2. ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Общий объем производства сборных бетонных, железобетонных блоков и изделий (далее – ЖБИ) в Российской Федерации за 2020 год составил около 18607 тыс. куб.м. Снижение объемов общего выпуска ЖБИ в 2020 году по сравнению с предыдущим годом составило 10,2%

По оперативным данным статистики, объем отгруженных железнодорожным способом железобетонных изделий за период с 1 января по 20 ноября 2020 года снизился на 9,9% относительно аналогичного периода 2019 года. Доля железнодорожных отгрузок ЖБИ составляет 14% от общего объема потребления.

После крупного снижения отгрузок в первой декаде апреля, вероятно, связанного с введением режима самоизоляции для предотвращения распространения эпидемии COVID-19, начался длительный период восстановления, окончившийся на показателе -8,2% в конце июня 2020 года. C начала июля до II декады сентября наблюдалось снижение отгрузок до уровня -12,0%. За период с 1 января по 20 ноября 2020 года показатель достиг — 9,9%.

Читайте так же:
Натрий хлор для цемента

По данным СМпро, на долю топ-10 субъектов, лидирующих по объемам производства ЖБИ с начала 2020 года, пришлось 40,8% от общего объема выпуска железобетонных изделий и конструкций в России. Ведущие позиции среди регионов РФ по объемам производства занимают Московская область (887 тыс. м³), Челябинская область (810 тыс. м³) и Краснодарский край (732 тыс. м³).

По абсолютным объемам прироста производства с начала 2020 года лидирует Самарская область (+62 тыс. м³).

Максимальное снижение производства за этот же период показала Москва (-971 тыс. м³).

Производство железобетонных изделий и конструкций в Московском регионе с начала 2020 года уменьшилось на 46,0% по отношению к аналогичному периоду 2019 года и При этом производство в Москве снизилось на 78,2% а в Московской области на 1,9% до 887 тыс. кв.м

В ряду важнейших задач строительного комплекса страны необходимо выделить максимальную индустриализацию строительства жилья на базе инновационных технологических и проектных решений – модернизация заводов КПД и ДСК.

3. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОГО БЕТОНА

Товарный бетон выпускается предприятиями как для продажи так для собственных нужд предприятий (не для продажи, например, для производства ЖБИ или мелкоштучных изделий). Бетон для собственных нужд предприятий, используемый в дальнейшем технологическом переделе предприятия, не является товарным бетоном, т.к. не представлен на рынке для свободной продажи. В данном случае бетон не является конечной продукцией и не учитывается в статистических наблюдениях по рынку товарного бетона.

В данном разделе рассматривается товарный бетон, как конечный продукт предприятия-производителя. Как правило, для таких заводов, производство бетона является основным видом деятельности. Именно этот бетон является товарным и представлен на рынке для свободного обращения.

Производство бетона в РФ с начала 2020 года уменьшилось на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года до 25 686 тыс. м 3 .

Производство товарного бетона в Московском регионе с начала 2020 года уменьшилось по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 3,7% и составило 3 432 тыс. м 3 .

Анализ работы предприятий бетонной промышленности в 2020 году показывает негативную тенденцию к прекращению работы предприятий. Ряд предприятий банкротятся. Часть предприятий уходят в «тень». Около 30% бетонных заводов Московского региона прекратили свою деятельность по информации egrul.nalog.ru

При подготовке аналитического обзора бетонной промышленности использованы материалы нашего партнёра СМпро (https://cmpro.ru), сайта Наш.Дом.РФ, аналитические материалы АНО «ЦНС», сайта egrul.nalog.ru

Аналитический центр Ассоциации «Железобетон» проводит маркетинговые исследования рынка бетона и железобетона в региональном разрезе
СТАНДАРТНАЯ ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Материал, подготовленный Аналитическим центром Ассоциации «Железобетон», предоставлен исключительно в ознакомительных целях. Любая информация, представленная в настоящем документе, носит ознакомительный характер и не является предложением, рекомендацией для принятия решений по осуществлению (отказу от осуществления) каких-либо инвестиционных вложений. Пользователь информационно-аналитического материала несет самостоятельную ответственность за принимаемые им инвестиционные, управленческие, корпоративные и иные решения.

Компании

В России «ХайдельбергЦемент» является поставщиком строительных материалов для российской строительной индустрии, сосредоточившись на производстве различных марок высококачественного цемента, щебня и минерального порошка. Компания оперирует тремя цементными заводами в России суммарной мощностью 4,6 млн тонн: цементный завод «ЦЕСЛА» в Ленинградской области, цементный завод в г. Стерлитамаке, Республика Башкортостан, и новый цементный завод, запущенный в 2011 г. в пос. Новогуровском Тульской области. «ХайдельбергЦемент» в России также владеет цементными терминалами в Калининграде, Мурманске и производством нерудных строительных материалов в пос. Новогуровском.

Читайте так же:
Замазала трубы цементом можно
ООО «ХайдельбергЦемент Рус»

OOO «ХайдельбергЦемент Рус» — управляющее предприятие, осуществляющее бизнес в России от лица группы компаний HeidelbergCement, было основано в августе 2006 года. Помимо функции менеджмента предприятие осуществляет ведение финансовых и бухгалтерских операций, решение юридических вопросов, администрирование и операции, связанные с инжиринговыми услугами и продажей продукции…(читать далее)

Производство цемента
Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в пос. Новогуровском

В 2011 г. состоялась торжественная церемония открытия нового завода “Тулацемент” в поселке Новогуровском Тульской области, в 150 км к югу от Москвы. Производственная мощность завода составляет 2 млн тонн цемента в год, инвестиции в строительство — около 420 млн долларов…(читать далее)

Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в г. Стерлитамаке

С 2010 года цементный завод “Строительные материалы” входит в состав группы компаний HeidelbergCement, являясь одним из крупнейших цементных производств Уральского региона и единственным производителем цемента в Республике Башкортостан…(читать далее)

ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА»

ОАО “ЦЕСЛА” основано в начале 1960-х гг. в городе Сланцы Ленинградской области, в 170 км. от Санкт-Петербурга. С 2001 года завод “ЦЕСЛА” с производительностью около 800 тыс. тонн цемента в год входит в состав Группы ХайдельбергЦемент в России…(читать далее)

Импорт цемента с заводов HeidelbergCement
ООО «КалининградЦемент»

4 сентября 2008 г. на территории Калининградского морского торгового порта был введен в эксплуатацию новый цементный терминал для приема, хранения и транспортировки около 200 000 тонн цемента в год который импортируется с заводов Группы в Швеции и хранится в силосах объемом 8 000 тонн…(читать далее)

ООО «Норцем Кола»

OOO «Норцем Кола» — терминал в г. Мурманске для приема, хранения и транспортировки около 150 тыс. тонн цемента в год. Терминал начал свою работу в 2007 году. Цемент импортируется в биг-бегах морским транспортом с заводов группы в Норвегии…(читать далее)

Производство щебня
ОАО «Гурово-Бетон»

ОАО «Гурово-Бетон» основано в 1949 году в пос. Новогуровском Тульской области, в 150 км к югу от Москвы. Предприятие расположено по соседству с новым цементным заводом «ХайдельбергЦемента» и является для него основным поставщиком сырья…(читать далее)

Производство минерального порошка
ОАО «Гурово-Бетон»

ОАО «Гурово-Бетон» основано в 1949 году в пос. Новогуровском Тульской области, в 150 км к югу от Москвы. Предприятие расположено по соседству с новым цементным заводом «ХайдельбергЦемента» и является для него основным поставщиком сырья…(читать далее)

ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА»

ОАО “ЦЕСЛА” основано в начале 1960-х гг. в городе Сланцы Ленинградской области, в 170 км. от Санкт-Петербурга. С 2001 года завод “ЦЕСЛА” с производительностью около 800 тыс. тонн цемента в год входит в состав Группы ХайдельбергЦемент в России…(читать далее)

1.1 Отраслевой анализ. Состояние цементной промышленности России

Цементная промышленность является составной частью тяжелой промышленности и определяет потенциал любого государства. Отрасль является основным поставщиком сырья для производства бетона и железобетона (свыше половины производимого цемента), который в свою очередь выступает основным конструкционным материалом в строительстве. Другими словами, это сектор, спрос, на продукцию которого прямо зависит от объемов жилищного и промышленного строительства.

Цементная промышленность имеет две основные отличительные особенности. Первая — производство цемента чрезвычайно энергоемко. Доля энергоресурсов, а также топлива превышает половину себестоимости. Это делает ее очень чувствительной к колебаниям стоимости энергоресурсов и различных видов топлива. Цемент является ключевым элементом в производстве основного строительного материала — железобетона, и, соответственно, цементная промышленность в экономике играет роль одного из каналов трансляции инфляции издержек на всю экономику. Доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости зависит от технологии производства.

Читайте так же:
Павы для раствора цементного

Влияние стоимости энергоресурсов на цементную промышленность очень велико. Низкая стоимость газа на внутреннем рынке вкупе с постоянно растущей стоимостью электроэнергии делают экономически невыгодным переход на более передовое производство сухим способом, к тому же изначально большинство цементных заводов сориентировано на мокрую технологию (по ней производится чуть менее 90% цемента). Впрочем, ситуация меняется по мере увеличения стоимости газа. Однако вопрос энергоемкости на фоне постоянного роста энерготарифа пока открыт.

Другая важная особенность отрасли — то, что при перевозках на дальние расстояния доля тарифа на грузоперевозки в стоимости для потребителя может достигать половины себестоимости продукта. Это резко усиливает локализацию рынка в рамках отдельных региональных сегментов. В основном же перевозки внутри региона имеют смысл только при существенном недостатке мощностей по производству цемента либо возможности существенно сэкономить на железнодорожном тарифе.

Цементная промышленность является одной из старейших отраслей нашей страны. Первый цементный завод был построен в 1839 г. в Петербурге, затем были построены заводы под Москвой и в Прибалтике. В 1900 г. в России уже насчитывалось около 50-ти цементных заводов. В годы первой мировой войны производство цемента резко упало и составило всего 36 тыс. тонн. Общая мощность цементных заводов к концу 1940 г. возросла по сравнению с 1928 г. в три раза и составила 5675 тыс. тонн. Дальнейший рост производства был прерван Великой Отечественной войной. К маю 1945 г. были частично восстановлены 11 заводов, а в 1948 г. удалось произвести довоенный уровень производства цемента. В 1953 г. было выпущено цемента в три раза больше, чем в 1940 г. По объему производства СССР вышел на первое место в мире, а в 1966 г. перегнал США по производству цемента на душу населения.

Рекордные объемы производства цемента были отмечены в России в 1990 г., когда было выпущено 83 млн. т. цемента. Затем последовал затяжной спад. В 1998 г. выпуск этого вида строительных материалов снизился до 25,9 млн. т. Таким образом, начавшийся в 1999 г. устойчивый рост производства цемента продолжается. В среднегодовом исчислении он составил за этот период 10%.

В настоящее время в цементной промышленности России действует 50 заводов с проектной мощностью 69,2 млн. т. и фактической — 62,3 млн. т. На предприятиях высокий износ оборудования — в среднем по отрасли — 70%. Для обеспечения выполнения национальной программы по строительству доступного жилья, по расчетам специалистов, необходимы инвестиции в размере 5,1-6,3 млрд. долл. Эти средства должны быть направлены на поддержание и модернизацию действующих мощностей и строительство новых цементных заводов. Непринятие срочных мер может привести к дефициту цемента в 2010 г. в объеме, превышающем 20 млн. т.

Оценивая состояние цементной промышленности России, следует отметить следующее. Отрасль в целом прошла стадию экономического спада и в настоящее время находится в состоянии подъема. Большая часть цементных предприятий России стала собственностью крупных корпораций, в том числе иностранных.

Читайте так же:
Можно ли укрепить цементную стяжку пола жидким стеклом

Основными направлениями развития цементной промышленности России являются:

техническое перевооружение и реконструкция заводов с целью обновления основных фондов и доведение доли сухого способа производства цемента до 80-85%;

обеспечение широкого вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства смежных отраслей промышленности;

подготовка и повышение квалификации специалистов цементной промышленности;

уменьшение вредных выбросов в атмосферу и улучшение условий труда;

подготовка цементных предприятий к переходу на использование в качестве технологического топлива угля и горючих отходов промышленности;

переоснащение машиностроительной базы страны и организация производства цементного оборудования нового поколения.

Таким образом, цементную отрасль сегодня можно отнести к разряду стабильно развивающихся.

1.2 Характеристика рынков

Анализ структуры потребления в разрезе федеральных округов показывает, что региональная сегментация российского рынка цемента в целом совпадает с размещением основных его производств. Одна из причин этого — экономическая нецелесообразность продажи цемента с транспортировкой на расстоянии более 1000 км. Регионом с наиболее емким рынком является центральный федеральный округ, где сконцентрировано 36,1% внутреннего потребления цемента. За ним с существенным отставанием располагается Приволжский (18,3%), Южный округ (15%), Уральский (11,3%), Северо-Западный (7,0%), Сибирский (9,5%) и Дальневосточный (2,8%).

Следует отметить, что внутри округов области также сильно дифференцируемы по объемам потребления. Поэтому при рассмотрении региональных рынков целесообразно учитывать и деление по областному признаку, так как в основе выделения области учтены, экономические, географические и производственные, организационные и другие факторы.

Наиболее перспективными с точки зрения объемов потребления цемента являются Московский регион (22,7% общероссийского рынка), Краснодарский край (5,6%) и Свердловская область (5,2%). Среди других территорий весьма развитые региональные рынки имеют Татарстан, Тюменская и Челябинские области, а также Башкортостан (таблица 1.1). В целом на долю 10 регионов с максимальными объемами потребления цемента приходится более половины внутреннего рынка.

Региональная структура потребления цемента в России,%.

Производство цемента крупнейшие предприятия

По итогам 2020 г., по данным Росстата, в России было произведено 55 984,7 тыс. т цемента (97,1% к уровню аналогичного периода предыдущего года). В т.ч. в IV квартале объем производства составил 12 760,8 тыс. т (102,5% к аналогичному периоду 2019 г.)

Снижение объемов производства цемента наблюдается во всех федеральных округах за исключением Северо-Западного, Приволжского и Уральского. В IV квартале во всех федеральных округах за исключением Северо-Кавказского и Сибирского, наблюдался рост объемов производства цемента. Наиболее сильное снижение выпуска цемента в 2020 г. отмечено Северо-Кавказском (-5,7% к уровню 2019 г.) и Южном (-5,4%) федеральных округах.

Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства в 2020 г. отмечен всего в 14 из 35 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы). В IV квартале рост производства наблюдался уже в 19 регионах. Наибольшие темпы роста производства по итогам 2020 г. были характерны для Ульяновской области (рост на 24,0% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года), Саратовской области (рост на 9,6%), Республики Крым (рост на 7,6%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента в 2020 г. отмечено в Алтайском крае (объем производства снизился на 77,9% по сравнению с уровнем 2019 г.), Магаданской области (-37,3%), Липецкой области (-27,2%), Еврейской АО (-26,4%) и Республики Дагестан (-23,1%). Выпуск цемента в Архангельской, Самарской, Тюменской, Сахалинской и Амурской областях, а также в Республике Коми в 2020 году не осуществлялся. В III квартале возобновилось производство цемента в Алтайском крае.

Читайте так же:
Vitique цемент для фиксации виниров

По итогам 2020 г. основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю портландцементов без минеральных добавок. По данным Росстата, объем выпуска этой продукции составил 34 511 тыс. т (61,6% общероссийского выпуска цемента). Второе место по объемам производства занимают портландцементы с добавками. Объем выпуска этой продукции составил 18 911 тыс. т (33,8% от общего объема производства цемента в стране).

В 2020 г. наблюдалось снижение объемов производства всех видов цемента за исключением белых портландцементов. Наибольшее падение отмечено в сегментах прочих цементов и тампонажных цементов.

Объем отгрузки цемента крупными и средними предприятиями всеми видами транспорта в 2020 г. снизился на 4,1% по сравнению с уровнем 2019 г. и составил 54 778 тыс. т.

Складские запасы производителей цемента по состоянию на конец декабря 2020 года выросли по сравнению с началом года на 1,7% и составили 1 440 тыс. т. По сравнению с концом III квартала 2020 г. складские запасы выросли на 3,7%.

Объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок в 2020 г. сократился на 4,5% по сравнению с 2019 годом до 24,2 млн т. На долю отгрузки железнодорожным транспортом в 2020 г. пришлось 44,2% от общего объема отгрузки цемента против 44,4% по итогам 2019 года.

По итогам 2020 года объем импорта цемента в Россию вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил около 1 609 тыс. т. В т.ч. в IV квартале объем импорта цемента составил 401 тыс. т (+69% к аналогичному периоду 2019 г.). В 2020 г. поставки цемента в Россию осуществлялись не менее, чем из 6 стран мира. Основной объем поставок (около 58%) традиционно пришелся на долю Республики Беларусь.

В 2020 г. российские компании экспортировали около 1 292 тыс. т цемента, что на 14% больше, чем годом ранее. Экспортные поставки российского цемента осуществлялись в 22 страны мира, однако основными рынками сбыта российской продукции являлись страны бывшего СССР, в первую очередь – Казахстан и Беларусь, на долю которых по итогам 2020 года суммарно пришлось около 82% российского экспорта. Лидером по объемам экспорта по итогам 2020 г. стало АО «Мальцовский портландцемент». Второе место по объемам экспорта цемента заняло ООО «ЮУГПК», на третьем — ООО «Топкинский цемент». На долю этих компаний суммарно пришлось порядка 59%.

Потребление цемента в России по итогам 2020 г. составило около 56,3 млн т, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. При этом в IV квартале объем потребления цемента в стране вырос на 3,2% по сравнению с IV кварталом 2019 г. и составил около 12,9 млн т.

По итогам 2020 г. в РФ объем производства товарного бетона, по данным Росстата, вырос на 2,3% по сравнению с уровнем предыдущего года и составил около 34,5 млн м3. Выпуск ЖБИиК по итогам 2020 г., по данным Росстата, снизился на 1,4% по сравнению с уровнем 2019 г., до 21,9 млн м3.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector